背景：

培训公司是以其培训课程作为公司产品，把课程参与者作为消费者的商业机构，为各种企业的业务发展提供人力资源的定制化的开发和培养，使其提高管理技能，以达到稳定人才，增强企业凝聚力和战斗力。这种以服务为主体类型的公司承载着大量的各类客户（企业）的信息，培训老师的安排；培训方案的定制、实施、改进以及回访的一个过程，并且做好客户的持续发展。

业务难点：

1. 客户的管理使用人工的方式，权限没法控制清楚
成堆的纸质的客户的基本信息或者大片的excel数据打开卡顿缓慢，重点是客户的权限没法做到真正的控制，无法满足日常的管理需求。
2. 讲师无法做到跟客户一一对应
每个（组）讲师负责的客户，无法做到和对应的客户匹配起来，责任到人，落实到人。
3. 每个客户对应的联系人无法做到完整记录和更新
每个客户对应的主要联系人、负责人或者其他岗位的人员，无法完整的一一记录下来，局限了针对客户相关性产品的引荐，从而影响业务的发展及拓展。
4. 客户的商机无法准确记录和反馈
每个客户都有自己专业业务和通用培训需求，每个客户应该有的商机明细无法被罗列清楚，导致无法开展有效的跟踪、跟踪的记录也没法追溯，使得业务的开展没有章序，从而达不到理想的效果。
5. 跟客户约定的签署的合同内容，无法根据客户进行归类搜索
每个客户可能会在不同的时间段签署不同内容的课程，那么在多客户多课程的情况下，无法把归类做到条条清晰。
6. 客户的回款记录无法追踪
客户合同的执行过程中，回款也是业务关心的一个事宜，分期的回款没有一个完整的台账记录，只能通过财务去找，业务自己记录，极为分散。
7. 客户的跟踪回访无法闭环
培训结束后需要进行回访，传统模式下无法做到准确记录跟踪回访的时间，回访过程中涉及到相关问题以及给到的客户的解决的进度，无法满足跟踪和反馈的整个闭环过程。

解决方案：

1. 客户的基本信息，包括公司的名称，地址，业务类型，规模等等，都能可以录入到系统中，形成一张电子卡片，做到每个客户都有对应的查询、操作等权限，不是每个人都能随便查阅，真正做到有效的管理，形成电子档案，大大方便各种操作，如查询、统计、归类等。
2. 把每个客户对应的讲师、销售、售后等都记录到卡片里，成为客户的对应人，当客户要找人的时候，能快速找到对应的人员，做到落实到人或者组，分配清晰。
3. 客户方对应的联系人也同样记录到卡片里面，只要是有参与过的或者是能增加的都记录保存下来，保证客户方有人联系，不管是成功客户还是未成功客户，都需要这样一个联系存在，才能保证持续发展。
4. 客户每个可能存在的商机都要记录到卡片中，需要进行有效的、不断、反复的跟踪与记录，直至成功拿下。
5. 与客户签署的合同，能在客户所在的卡片中进行查询，包括签署的时间、签署的内容，签署的人员，每一条都有一个台账，能快速的查询到每一条历史记录。
6. 合同签署后，回款的查询也有一个台账，业务随时了解客户的合同执行情况，如遇异常情况，可进行及时的跟踪和调整。
7. 最最重要的闭环回访，做好回访，是业务持续发展的重要因素之一，满意度始终是客户能否继续深入挖掘的影响原因，每次培训合同结束后，都做好回访记录，并且记录到卡片，能进行追溯，做好复盘和改进。